Permisos
Como partner decides qué partes de la plataforma ven tus clientes. Sirve para darles una experiencia más simple (que vean solo lo que necesitan) y para proteger información sensible, como la configuración de los agentes.
Los permisos se configuran en Portal de Partner → Permisos.
Si no cambias nada, tus clientes siguen viendo lo mismo que hasta ahora. Lo único que cambia siempre es que no ven la facturación ni los planes de la plataforma (ver más abajo).
Tres conceptos
| Concepto | Qué es |
|---|---|
| Cliente | Cada cuenta que creas en Mis clientes: una persona con su usuario y contraseña. |
| Equipo | Agrupa clientes de un mismo negocio para que compartan agentes y créditos. Ver Equipos. |
| Perfil de acceso | Qué ve cada persona en el panel: Acceso completo, Dueño del negocio u Operador. Se asigna a cada cliente. |
Los perfiles de acceso
| Perfil | Qué ve por defecto |
|---|---|
| Acceso completo | Todo lo que tengas habilitado para tus clientes. |
| Dueño del negocio | Resultados y gestión (métricas, campañas, contactos, llamadas, bandejas), pero no la configuración de los agentes: Mis agentes (voz, WhatsApp y email), Prompts de voz, Números de teléfono, Constructor y Prompts generados. |
| Operador | El día a día: Inicio, Contactos y Segmentos, Campañas, Tickets de soporte, Agenda de citas, Lista de llamadas y Bandeja Inbox. |
Lo que ve cada perfil lo puedes cambiar tú (ver la sección siguiente).
💡 El perfil limita la visibilidad (qué secciones aparecen), no las acciones dentro de lo que sí puede ver. Por ejemplo, un Operador ve Contactos y trabaja con ellos con normalidad.
Configurar los permisos de tus clientes
- En el menú lateral, abre Portal de Partner → Permisos.
- En Configuración general verás una tabla con todos los módulos y tres columnas:
- Habilitado para mis clientes — si lo apagas, el módulo desaparece para todos tus clientes, sin importar su perfil.
- Dueño del negocio — qué ve ese perfil.
- Operador — qué ve ese perfil.
- Marca o desmarca lo que necesites y haz clic en Guardar permisos.
Los cambios se aplican la próxima vez que tus clientes carguen el panel. Si un cliente intenta abrir una sección oculta escribiendo la dirección, vuelve al Inicio.
Permisos distintos para un equipo
Si un equipo necesita ver algo diferente al resto de tus clientes:
- Abre Portal de Partner → Equipos y entra al equipo (o usa Configurar en la lista de la página de Permisos).
- En Permisos de este equipo, activa Personalizar permisos para este equipo.
- Ajusta la tabla y haz clic en Guardar permisos del equipo.
El equipo arranca con una copia de tu configuración general y solo cambia lo que modifiques. Si luego desactivas Personalizar, el equipo vuelve a usar la configuración general.
Asignar el perfil de acceso
A un cliente: en Mis clientes, haz clic en Editar y elige el Perfil de acceso. El perfil de cada cliente se ve debajo de su nombre en la tabla.
A un miembro de un equipo: en la ficha del equipo, la columna Perfil de acceso se cambia directamente desde la tabla de miembros. También puedes elegirlo al agregar un miembro.
Facturación: la gestionas tú
Tus clientes no ven la facturación ni la contratación de la plataforma, porque sus créditos los asignas tú:
- No ven Suscripción, Mi plan, Recargar, la Calculadora de créditos ni ofertas de otros productos.
- Tampoco pueden comprar créditos ni cambiar de plan (aunque intenten entrar por la dirección directa).
- Sí ven su saldo y su consumo: en el recuadro de créditos del menú tienen Ver consumo, con el gráfico diario y el detalle de consumo, en créditos y sin precios.
- Si se quedan sin créditos, el aviso les pide que te contacten para que les asignes más.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el perfil más adelante? Sí, cuando quieras, desde Mis clientes → Editar o desde la tabla de miembros del equipo.
¿El cliente nota el cambio al instante? Se refleja la próxima vez que cargue el panel.
¿Qué pasa si apago un módulo que un cliente estaba usando? Deja de verlo en el menú y no puede abrirlo. Sus datos no se borran: si lo vuelves a habilitar, vuelve a verlo todo como estaba.
¿Los permisos de un equipo afectan a mis otros clientes? No. La personalización de un equipo aplica solo a sus miembros.