Clientify
¿Qué es Clientify?
Clientify es un CRM hispanohablante orientado a equipos de ventas. La integración con Anunzi permite que tus agentes —de voz y de WhatsApp— trabajen directamente sobre tu cuenta de Clientify: crean y actualizan contactos, dejan notas, etiquetan, abren oportunidades en tu pipeline, crean tareas y agendan citas, de forma automática.
La integración tiene dos partes complementarias que puedes usar juntas o por separado:
- Sincronización automática (saliente): cada lead que captan tus agentes aparece en Clientify sin que el agente tenga que hacer nada.
- Funciones de agente (bundle Clientify): el agente —de voz o de WhatsApp— consulta y escribe en Clientify en tiempo real, durante la conversación.
Parte 1 — Sincronización automática
Anunzi sincroniza contactos y oportunidades en Clientify según el canal que disparó el evento. No requiere configuración extra más allá de conectar la integración y elegir los eventos.
Lead creado
Cuando se crea un lead en cualquier herramienta de Anunzi (formularios web, llamadas, campañas, importaciones…):
- Anunzi crea o actualiza el contacto en Clientify con nombre, email, teléfono y los campos adicionales que hayas mapeado.
- Si el lead trae un resumen o transcripción, se agrega como nota en el contacto.
- Si configuraste un pipeline y etapa por defecto, crea una oportunidad (deal) en ese pipeline.
Lead actualizado
Cuando se actualizan los datos o el estado de un lead en Anunzi, se refleja en su contacto de Clientify.
Nuevo contacto por WhatsApp
La primera vez que un número nuevo escribe a un agente de WhatsApp, se crea el contacto en Clientify.
Lead cualificado por WhatsApp
Cuando el agente de WhatsApp completa la calificación de un contacto: contacto + nota + oportunidad (si configuraste pipeline/etapa por defecto).
Parte 2 — Funciones de agente (bundle Clientify)
Además de la sincronización automática, puedes activar funciones de Clientify en un agente —de voz o de WhatsApp— para que consulte y escriba en tu CRM durante la conversación. Se activan desde la ficha del agente → Funciones del agente → pestaña CRM → grupo Clientify.
A diferencia de otros bundles (Cal.com, Google Calendar), las funciones de Clientify se activan una por una (o varias juntas, seleccionándolas): puedes elegir solo las que necesitas, por ejemplo usar Clientify para el CRM y otra herramienta para la agenda.
| Función | Qué hace |
|---|---|
clientify_buscar_contacto |
Busca el contacto en Clientify por teléfono o email |
clientify_guardar_contacto |
Crea o actualiza el contacto (nombre, teléfono, email, etiquetas) sin duplicar |
clientify_agregar_nota |
Guarda una nota en el contacto |
clientify_agregar_tag |
Agrega una o más etiquetas al contacto |
clientify_crear_oportunidad |
Abre una oportunidad (deal) en el pipeline y etapa por defecto |
clientify_mover_etapa |
Mueve la oportunidad del contacto a otra etapa, por nombre de la etapa |
clientify_crear_tarea |
Crea una tarea o seguimiento asociado al contacto |
clientify_agendar_cita |
Agenda una cita para el contacto (se registra como una tarea) |
💡
clientify_mover_etapafunciona por nombre, no por ID. Le decís al agente a qué etapa mover la oportunidad (ej. "Ganado", "Negociación") y él la busca entre las etapas reales del pipeline. Si no encuentra una coincidencia, te ofrece las etapas disponibles en vez de pedirte un identificador.💡 Clientify no tiene un módulo de "citas" separado.
clientify_agendar_citacrea una tarea marcada como cita (con fecha, hora y lugar), y por eso no puede consultar horarios libres como sí hacen Google Calendar o Go High Level — solo agenda directamente. Si necesitas verificar disponibilidad antes de proponer un horario, combina Clientify con Google Calendar o Cal.com para la parte de agenda.
Requisito: la integración de Clientify debe estar conectada en Integraciones (Parte 1) para que las funciones del agente funcionen. El agente usa las mismas credenciales y el pipeline/etapa configurados ahí.
Cómo activarla
1. Obtén tu API key de Clientify
Accede a tu cuenta de Clientify → Configuración → API → copia tu token de acceso.
2. Conéctala en Anunzi
- En el panel, ve a Integraciones → Clientify → Conectar.
- Pega tu API key.
- Elige la versión de API:
- V1 (recomendada) — es la que usan las funciones de agente y la que tiene más funcionalidades disponibles.
- V2 — solo para el mapeo de campos personalizados con autocompletado; el resto de la integración usa V1 igual.
- Haz clic en Guardar y verificar conexión para comprobar que la API key es válida.
- (Opcional) Elige el pipeline y la etapa por defecto donde se crearán las oportunidades. Sin esto, los contactos se sincronizan igual, pero no se crean oportunidades automáticas. Las opciones se arman a partir de tus oportunidades existentes en Clientify (Clientify no tiene un listado de pipelines separado).
- En la sección Eventos, activa los que quieras sincronizar: Lead creado, Lead actualizado, Nuevo contacto por WhatsApp, Lead cualificado por WhatsApp.
- Guarda la configuración.
Datos que se sincronizan (Parte 1)
| Campo de Anunzi | Campo en Clientify |
|---|---|
| Nombre (primer parte) | first_name |
| Apellido (segunda parte del nombre) | last_name |
email |
|
| Teléfono | phone |
| Nombre de empresa ¹ | company |
| Mensaje / consulta ¹ | description |
| Fuente | contact_source: Anunzi |
| Campos adicionales | Tags o custom_fields |
El nombre se divide automáticamente: "María García" → first_name: María, last_name: García.
¹ Detección automática: si el formulario tiene un campo cuyo nombre o placeholder incluye palabras como empresa, company, organización, mensaje, message o consulta, su valor se envía directamente al campo estándar de Clientify — sin necesidad de configurar ningún mapeo.
Campos adicionales del formulario
Si tus formularios tienen campos más allá de nombre, email y teléfono, Anunzi los procesa en este orden:
Campos auto-detectados → Campos estándar de Clientify: Anunzi reconoce automáticamente los campos de empresa y mensaje aunque no estén mapeados (ver arriba). No necesitas configurar nada extra para que esto funcione.
Sin mapeo → Etiqueta: el valor del campo se envía como etiqueta (tag) en Clientify. Por ejemplo, si el campo cargo tiene el valor "Directora", Clientify recibirá la etiqueta Directora.
Con mapeo → Campo personalizado: si en Clientify tienes campos personalizados definidos (como "Cargo", "Tipo de consulta"), puedes vincularlos con los campos de tus formularios desde la sección Campos personalizados dentro de la configuración de la integración.
Cómo configurar el mapeo:
- Ve a Integraciones → Clientify → sección Campos personalizados.
- Verás la lista de campos detectados en los formularios recientes de tu cuenta.
- Frente a cada campo, escribe el nombre exacto del campo personalizado en Clientify (por ejemplo:
Empresa,Cargo). - Los campos que dejes en blanco seguirán enviándose como etiquetas.
- Guarda la configuración.
V2 únicamente: si usas la API V2, puedes hacer clic en Sugerir campos de Clientify V2 para que Anunzi consulte automáticamente la lista de campos personalizados de tu cuenta y los proponga como autocompletado.
¿Qué se puede hacer en Clientify y qué no?
Clientify no expone por API todos los módulos que tiene su interfaz. Esto es lo que la integración puede y no puede hacer:
| Módulo | Disponible | Notas |
|---|---|---|
| Contactos | ✅ | Crear, actualizar, buscar, etiquetar |
| Notas | ✅ | Se guardan en el contacto |
| Oportunidades (deals) | ✅ | Crear, mover de etapa |
| Tareas / agenda | ✅ | La agenda se maneja como tareas — no hay consulta de horarios libres |
| Registro de llamadas | ✅ | Vía la sincronización nativa |
| Tickets de soporte | ❌ | Clientify no tiene un módulo de tickets accesible por API |
| Conversaciones | ❌ | El historial de chat/email de Clientify no está disponible por API |
Versiones de la API
| Versión | URL base | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| V1 | api.clientify.net/v1/ |
La que usa todo el motor de la integración (sync + funciones de agente). |
| V2 | api-plus.clientify.com/v2/ |
Solo para consultar campos personalizados automáticamente al mapear. |
Si no sabes cuál usar, elige V1.
Prueba de conexión
Antes de activar la integración, puedes verificar que la API key es válida con el botón Guardar y verificar conexión. Si la clave es correcta, Anunzi mostrará cuántos contactos tiene tu cuenta en Clientify. Si hay un error, se muestra el detalle devuelto por Clientify.
Desconectar la integración
Desde Integraciones → Clientify → botón Desconectar. Los contactos ya enviados a Clientify no se eliminan. Solo se dejan de sincronizar los nuevos leads y dejan de funcionar las funciones del agente.
Preguntas frecuentes
¿Necesito activar las dos partes?\ No. Puedes usar solo la sincronización automática (Parte 1), o sumarle funciones de agente (Parte 2) en los agentes que quieras. Las funciones de agente requieren que la integración esté conectada.
¿Qué pasa si el contacto ya existe en Clientify?\ Anunzi lo busca por teléfono o email antes de crear uno nuevo y actualiza sus datos en vez de duplicarlo.
¿Por qué la oportunidad no se crea?\ Las oportunidades solo se crean si configuraste un pipeline y una etapa por defecto en la pantalla de la integración. Sin eso, el contacto y la nota se sincronizan igual, pero sin oportunidad.
¿Puedo usar Clientify para el CRM y otra herramienta para la agenda?\ Sí. Como las funciones se activan una por una, podés activar solo las funciones de contacto/oportunidad de Clientify y usar Google Calendar o Cal.com para las citas (con consulta de disponibilidad real).
¿Se sincronizan leads existentes o solo los nuevos?\ Solo los leads nuevos, creados a partir del momento en que activas la integración.
¿Sirve para agentes de voz y de WhatsApp?\ Sí, tanto la sincronización automática como las funciones de agente están disponibles para ambos canales.
¿Qué pasa si falla el envío a Clientify?\ El lead se guarda igualmente en Anunzi. El error queda registrado en los logs internos del sistema.