Segmentos
Los Segmentos te permiten crear filtros guardados sobre tus contactos del CRM. Define las reglas una vez y úsalos para campañas, análisis o seguimiento sin necesidad de exportar datos.
Acceder
En el menú lateral, ve a Contactos y luego a Segmentos.
Crear un segmento
Haz clic en + Nuevo segmento e ingresa:
- Nombre — Un nombre descriptivo (por ejemplo: "Clientes sin contacto en 30 días").
- Coinciden los que cumplen — Elige si los contactos deben cumplir todas las condiciones (Y lógico) o cualquiera de ellas (O lógico).
- Condiciones — Agrega las reglas de filtro que definen el segmento.
Campos disponibles
Puedes filtrar por cualquier campo estándar del CRM:
| Campo | Tipo | Ejemplos de uso |
|---|---|---|
| Nombre | Texto | Contiene "García" |
| Teléfono | Texto | Contiene "+549" |
| Texto | No está vacío | |
| Estado | Selección | Es igual a "Interesado" |
| Score | Número | Mayor o igual a 70 |
| Agente | Agente | Es igual a (agente específico) |
| Último contacto | Fecha | En los últimos 30 días |
| Fecha de alta | Fecha | Después del 2026-01-01 |
| Próxima acción | Fecha | Antes de mañana |
También puedes filtrar por campos personalizados (los que aparecen en el meta_json de los leads, como campos de formularios o integraciones externas). Estos se muestran etiquetados como "campo".
Vista previa en tiempo real
Mientras construyes el segmento, el contador "X contactos coinciden" se actualiza automáticamente. También muestra una muestra de los primeros contactos para que puedas validar que las reglas son correctas antes de guardar.
Usar un segmento en una campaña
Una vez guardado, el segmento queda disponible como fuente de contactos al crear o editar una campaña. En el paso 3 del formulario de campaña, selecciona la opción Segmentos, elige el segmento y haz clic en Importar contactos del segmento.
Los contactos se importan en ese momento. Si el segmento cambia después (por nuevos leads), puedes volver a importar: los que ya estaban en la campaña no se duplican.
Para más detalles, consulta Cómo crear una campaña.
Editar y eliminar
Desde la lista de segmentos puedes hacer clic en Editar para modificar las reglas de un segmento existente, o en Eliminar para borrarlo. Eliminar un segmento no afecta a las campañas que ya importaron contactos a partir de él.