Equipos
Un equipo agrupa clientes de un mismo negocio para que compartan agentes y créditos. Cada equipo tiene un responsable de facturación (la cuenta de la que salen los créditos) y miembros.
Dentro de cada equipo también eliges qué ve cada persona (su perfil de acceso) y, si hace falta, permisos propios del equipo. Ver Permisos.
Lista de equipos
En Portal de Partner → Equipos verás todos tus equipos con:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del equipo. |
| Responsable | Usuario responsable de facturación del equipo. |
| Miembros | Cantidad de usuarios que pertenecen al equipo. |
| Estado | Activo o Inactivo. |
Haz clic en un equipo para ver su detalle o editarlo.
Crear un equipo
Haz clic en ＋ Nuevo equipo y completa el formulario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del equipo | Nombre que identifica al equipo dentro del panel. |
| Responsable de facturación | Cuenta de la que salen los créditos del equipo. Se elige desde un menú con tus clientes. |
| Estado activo | Marca este campo si el equipo debe estar operativo desde el inicio. Puedes desactivarlo para pausar el equipo sin eliminarlo. |
Miembros del equipo
La tabla de Miembros muestra, para cada persona:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Usuario | Nombre y email del miembro. |
| En el equipo | Responsable de facturación (de su cuenta salen los créditos) o Miembro. |
| Perfil de acceso | Qué ve esa persona en el panel: Acceso completo, Dueño del negocio u Operador. Se cambia desde la tabla. |
| Quitar | Saca al usuario del equipo (el responsable de facturación no se puede quitar). |
Agregar un miembro
Al pie de la tabla, en Agregar miembro: busca al usuario, elige su perfil de acceso y haz clic en Agregar.
⚠️ Cada usuario puede pertenecer a un solo equipo a la vez. Si ya está en otro equipo, primero quítalo de ese equipo.
Permisos de este equipo
Por defecto, el equipo usa la configuración general de Permisos. Si este equipo necesita ver algo distinto:
- Activa Personalizar permisos para este equipo.
- Ajusta qué módulos están habilitados y qué ve cada perfil.
- Haz clic en Guardar permisos del equipo.
Para volver a la configuración general, desactiva Personalizar y guarda. Más detalle en Permisos.
💡 Usa equipos para separar a tus clientes por negocio: cada equipo comparte sus agentes y créditos, y puedes darle permisos propios sin afectar al resto.