Odoo CRM
¿Qué es Odoo CRM?
Odoo es un sistema ERP y CRM de código abierto ampliamente utilizado. La integración con Anunzi permite que tus agentes —de voz y de WhatsApp— trabajen directamente sobre tu Odoo: crean y actualizan contactos, dejan notas, etiquetan, abren oportunidades en tu pipeline, crean tareas y agendan citas reales en el calendario, de forma automática.
La integración tiene dos partes complementarias que puedes usar juntas o por separado:
- Sincronización automática (saliente): cada lead que captan tus agentes aparece en Odoo sin que el agente tenga que hacer nada.
- Funciones de agente (bundle Odoo): el agente —de voz o de WhatsApp— consulta y escribe en Odoo en tiempo real, durante la conversación.
Parte 1 — Sincronización automática
Anunzi sincroniza contactos y oportunidades en Odoo según el canal que disparó el evento.
Llamadas de voz
Cuando un agente de voz recibe una llamada y el contacto proporciona su nombre y al menos un teléfono o email:
- Anunzi crea o actualiza el contacto (
res.partner) con nombre, teléfono y email. - Anunzi crea una oportunidad (
crm.lead) en el pipeline con la duración, el resumen generado por la IA y la transcripción completa.
Si la llamada no captura nombre ni teléfono/email, no se crea ningún registro para evitar entradas sin datos útiles.
Leads de WhatsApp cualificados
Cuando el agente de WhatsApp completa la calificación de un contacto:
- Crea o actualiza el contacto en Odoo.
- Crea una oportunidad en el CRM (si el contacto ya tenía una, la actualiza en lugar de duplicar).
- Agrega etiquetas automáticamente con los valores capturados (interés, ubicación, asesor, etc.).
Nuevos contactos de WhatsApp
La primera vez que un número nuevo escribe a un agente de WhatsApp, solo crea o actualiza el contacto (sin oportunidad).
Parte 2 — Funciones de agente (bundle Odoo)
Además de la sincronización automática, puedes activar funciones de Odoo en un agente —de voz o de WhatsApp— para que consulte y escriba en tu CRM durante la conversación. Se activan desde la ficha del agente → Funciones del agente → pestaña CRM → grupo Odoo (las funciones de agenda están en la pestaña Citas).
Al igual que Clientify, las funciones de Odoo se activan una por una (o varias juntas, seleccionándolas): puedes elegir solo las que necesitas —por ejemplo usar Odoo para el CRM y otra herramienta para la agenda, o al revés.
| Función | Qué hace |
|---|---|
odoo_buscar_contacto |
Busca el contacto en Odoo por teléfono o email |
odoo_guardar_contacto |
Crea o actualiza el contacto (nombre, teléfono, email, etiquetas) sin duplicar |
odoo_agregar_nota |
Guarda una nota en el chatter del contacto |
odoo_agregar_tag |
Agrega una o más etiquetas al contacto |
odoo_crear_oportunidad |
Abre una oportunidad en el pipeline CRM |
odoo_mover_etapa |
Mueve la oportunidad del contacto a otra etapa, por nombre de la etapa |
odoo_crear_tarea |
Crea una actividad/tarea real (mail.activity) asociada al contacto |
odoo_disponibilidad |
Consulta los eventos ya agendados de un día para ofrecer horarios libres |
odoo_agendar_cita |
Agenda una cita real en el calendario de Odoo (calendar.event) |
💡
odoo_mover_etapafunciona por nombre, no por ID. Le decís al agente a qué etapa mover la oportunidad (ej. "Qualified", "Won") y él la busca entre las etapas reales de tu pipeline. Si no encuentra coincidencia, te ofrece las etapas disponibles en vez de pedirte un identificador.💡 Odoo tiene calendario real. A diferencia de Clientify,
odoo_agendar_citacrea una cita de verdad en el calendario de Odoo, yodoo_disponibilidadpermite revisar qué franjas ya están ocupadas antes de proponer un horario. Las horas se manejan en UTC.
Requisito: la integración de Odoo debe estar conectada en Integraciones (Parte 1) para que las funciones del agente funcionen. El agente usa las mismas credenciales y el equipo de ventas configurado ahí.
Cómo activarla
1. Genera tu API Key en Odoo
- Ingresa a tu Odoo.
- Haz clic en tu avatar (arriba a la derecha) → Mi Perfil.
- Ve a la pestaña Seguridad de la cuenta.
- En la sección Claves de API, haz clic en Nueva clave de API.
- Asígnale un nombre descriptivo (por ejemplo:
Anunzi) y copia la clave generada.
Guarda la clave en ese momento; Odoo no la vuelve a mostrar.
2. Conéctala en Anunzi
- En el panel, ve a Integraciones → Odoo CRM → Conectar.
- Completa los campos:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| URL | La dirección web de tu Odoo | https://miempresa.odoo.com |
| Base de datos | Nombre de la base de datos de Odoo | miempresa |
| Usuario | El email con el que ingresas a Odoo | admin@miempresa.com |
| API Key | La clave que generaste en el paso previo | abc123xyz... |
- Haz clic en Probar conexión para verificar las credenciales.
- (Opcional) Elige el equipo de ventas donde se crearán las oportunidades. Una vez guardadas las credenciales, el campo se convierte en un desplegable poblado con los equipos reales de tu Odoo (no hace falta buscar el ID a mano).
- En la sección Eventos, activa los que quieras sincronizar: Llamada de voz, Nuevo contacto por WhatsApp, Lead cualificado por WhatsApp.
- Guarda la configuración.
¿Qué se puede hacer en Odoo y qué no?
La integración usa la API externa de Odoo (XML-RPC) sobre el módulo CRM, que existe en cualquier Odoo con ventas activadas. Esto es lo que puede y no puede hacer:
| Módulo | Disponible | Notas |
|---|---|---|
| Contactos | ✅ | Crear, actualizar, buscar, etiquetar |
| Notas (chatter) | ✅ | Se guardan en el contacto |
| Oportunidades (CRM) | ✅ | Crear, mover de etapa (por nombre) |
| Actividades / tareas | ✅ | mail.activity real (Llamar, Reunión, Por hacer…) |
| Calendario / citas | ✅ | calendar.event real — con consulta de disponibilidad |
| Tickets (Helpdesk) | ⚠️ | Solo si tu Odoo es Enterprise con el módulo Helpdesk instalado |
| Proyectos / Ventas | ⚠️ | Requieren los módulos Proyecto / Ventas instalados |
Las funciones del bundle usan el núcleo (Contactos, CRM, Actividades, Calendario), disponible en cualquier Odoo con CRM. Helpdesk, Proyectos y Ventas quedan fuera del bundle estándar porque no todas las cuentas los tienen.
¿Cómo obtener el equipo de ventas? (opcional)
Si tu Odoo aún no cargó las credenciales, puedes indicar el equipo por su ID:
- Ve a CRM → Configuración → Equipos de ventas en tu Odoo.
- Abre el equipo que quieres usar.
- El ID aparece en la URL del navegador:
.../web#id=**2**&model=crm.team...
Si no configuras un equipo, las oportunidades se crean con el equipo por defecto de Odoo.
Preguntas frecuentes
¿Necesito activar las dos partes?\ No. Puedes usar solo la sincronización automática (Parte 1), o sumarle funciones de agente (Parte 2) en los agentes que quieras. Las funciones de agente requieren que la integración esté conectada.
¿Qué pasa si un contacto ya existe en Odoo?\ Anunzi lo detecta por teléfono o email y actualiza sus datos sin crear un duplicado.
¿Qué pasa si el mismo lead de WhatsApp califica dos veces?\ Se actualiza la oportunidad existente en lugar de crear una nueva.
¿Puedo usar Odoo para el CRM y otra herramienta para la agenda?\ Sí. Como las funciones se activan una por una, podés activar solo las de contacto/oportunidad de Odoo y usar Google Calendar o Cal.com para las citas — o directamente usar el calendario de Odoo, que también consulta disponibilidad.
¿En qué zona horaria se agendan las citas?\ El calendario de Odoo almacena los eventos en UTC. Al agendar, indicá la hora en UTC (o configurá el prompt del agente para que haga la conversión desde la zona horaria de tu cliente).
¿Funciona con Odoo en la nube (odoo.com) y con Odoo self-hosted?\ Sí, con ambas, siempre que la URL sea accesible desde internet.
¿Qué pasa si falla el envío a Odoo?\ El lead se guarda igualmente en Anunzi. El error queda registrado en los logs internos del sistema.