En el mundo del marketing y la atención al cliente, la rapidez y la eficacia son factores clave. Cuando hablamos de gestionar consultas, estos factores se vuelven fundamentales para proporcionar una experiencia de usuario óptima. Clientify, una plataforma CRM integral, ofrece funcionalidades avanzadas para asignar consultas a asesores automáticamente en Clientify. A continuación, te explicamos paso a paso cómo puedes hacerlo.
Introducción a la Automatización en Clientify
La asignación automática de consultas no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que cada cliente reciba atención personalizada de manera oportuna. Clientify permite configurar reglas de automatización que facilitan este proceso.
Pasos para Asignar Consultas Automáticamente a Asesores en Clientify
1. Accede a la Configuración de Automatizaciones
Para comenzar a configurar la automatización de asignación de consultas, accede a tu cuenta de Clientify y dirígete al módulo de automatizaciones. Puedes encontrarlo generalmente dentro del menú principal bajo la sección “Marketing” o “Automatizaciones”.
2. Crea un Nuevo Flujo de Trabajo
Haz clic en “Crear automatización” para iniciar un nuevo flujo de trabajo. Un flujo de trabajo en Clientify es una serie de acciones que se configurarán para que se ejecuten automáticamente bajo ciertas condiciones.
3. Establece un Lanzador
El lanzador es el evento que iniciará tu flujo de trabajo. Para asignar consultas, el lanzamiento puede depender, por ejemplo, del ingreso de una nueva consulta a través de un formulario web o la recepción de un mensaje en un canal de atención al cliente.
4. Define las Condiciones
Una vez que hayas definido el lanzador adecuado, debes establecer las condiciones para la asignación de consultas. Estas condiciones pueden basarse en diversos criterios como:
- Prioridad de la consulta
- Tipo de requerimiento
- Fuente del lead
- Horario de ingreso
5. Selecciona la Acción de Asignación
En tu flujo de trabajo, añade la acción “Cambiar propietario”. Aquí, podrás definir cómo deseas que se distribuya la consulta entre los asesores disponibles. Clientify ofrece diferentes modos para asignar las consultas:
- Asignación a un asesor específico basado en la disponibilidad o cargas de trabajo.
- Distribución rotativa entre varios asesores.
- Asignación según la experiencia específica del asesor con respecto al tipo de consulta ingresada.
O bien puedes asignar a uno solo en particular:
6. Configura Notificaciones
Es fundamental que los asesores sean notificados cuando se les asigna una nueva consulta. Clientify permite configurar estas notificaciones automáticamente, asegurándose que cada asesor reciba alertas en tiempo real sobre las nuevas asignaciones. Esto puede hacerse enviando notificaciones por correo electrónico, mensajes en la aplicación, o incluso a través de integraciones con herramientas de comunicación corporativa.
7. Guarda y Activa el Flujo de Trabajo
Después de configurar todas las acciones y condiciones, asegúrate de guardar tu flujo de trabajo y activarlo. Esto pondrá en marcha tu configuración de automatización, empezando a asignar consultas automáticamente a los asesores según las reglas que hayas definido.
Beneficios de la Asignación Automática de Consultas
Implementar la automatización en la asignación de consultas tiene múltiples beneficios:
- Eficiencia: Se minimiza el tiempo de respuesta, agilizando el proceso de atención al cliente.
- Mejor uso del recurso humano: Se aseguran de que las consultas sean atendidas por el asesor más capacitado y disponible en el momento pertinente.
- Mayor satisfacción del cliente: Respuestas rápidas y relevantes aumentan la satisfacción del cliente, mejorando la relación global con tu empresa
Consejos y Mejores Prácticas
- Revisa y ajusta las reglas de asignación regularmente para adaptarse a cambios en la carga de trabajo o a entrada de nuevas consultas.
- Monitorea el rendimiento de tus asesores para asegurarte de que la carga de trabajo esté distribuida equitativamente.
- Usa informes y análisis proporcionados por Clientify para identificar patrones y mejorar continuamente tu configuración de automatización.
Con estos pasos y recomendaciones, estarás en una posición ideal para gestionar las consultas de tus clientes de manera efectiva y eficiente utilizando la potente herramienta de Clientify. ¿Aún no has probado Clientify? Solicita una prueba gratuita para descubrir todas las funcionalidades que tiene para ofrecerte. ¡Empieza hoy a automatizar y mejora la satisfacción de tus clientes!
